"אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה" הינה חברת בת של בית ההשקעות, המשמשת כסוכנות ביטוח פנסיוני. מטרתה להיפגש עם לקוחות לצורך תכנון פנסיוני וגיבוש תוכנית אסטרטגית למימוש מיטבי של חסכונותיהם הפנסיוניים בדגש על סוגיות כגון: מועד מימוש קצבה, מסלול פנסיוני, מיסוי, הורשה וכו'.
תיאור התפקיד:
עבודה שוטפת מול מנהלי הפעילות, תאום והכנת הלקוחות לקראת הפגישה, ניתוח ואנליזה של המסלקה הפנסיונית שמתקבלת, השתתפות בפגישות וסיכום הפגישה ללקוח. מתן מענה מקצועי ושרותי ללקוחות לאחר הפגישה וללקוחות חוזרים.
*אפשרות לסטאז' בביטוח פנסיוני.
דרישות:
השכלה אקדמאית בתחום הפיננסי / ביטוח / שוק ההון
היכרות עם תחום הפנסיה והגמל
ניסיון בשרות לקוחות
יכולות ורבליות וניסוח גבוהות בעל פה ובכתב
השכלה אקדמאית בתחום הפיננסי / ביטוח / שוק ההון
היכרות עם תחום הפנסיה והגמל
ניסיון בשרות לקוחות
יכולות ורבליות וניסוח גבוהות בעל פה ובכתב
כישורים אישיים:
תודעת שירות גבוהה
סדר וארגון
יחסי אנוש טובים
רצון עז להכיר וללמוד תחום בצמיחה
אחריות ועצמאות
**התפקיד מתאים למעוניינים ללמוד ולהתמקצע בעולם הפנסיוני**
* המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
