דרושה מנהלת תיק לקוחות ורפרנטית פיננסים – יד ימינו של המתכנן הפיננסי.
טיפול בתיק לקוחות קיים ולקוחות חדשים, לווי הלקוח בתהליך ההצטרפות והניוד תוך ביצוע מעקב שוטף מול בתי ההשקעות וחברות הביטוח.
הכנת מסמכים בהתאם להמלצות הסוכן למימוש התהליך מול הלקוחות,
מתן שירות שוטף ללקוחות הסוכן במקצועיות, מהירות ודייקנות.
הכנת דוחות, סיכומי פגישה, ניהול משימות ומעקב שוטף אחרי תהליכים מורכבים.
מתאים גם למחפשים התמחות לרשיון פנסיוני. המשרה פונה לנשים וגברים כאחד
המשרה ממוקמת בחיפה (צומת קריית אתא)
ביטוח|ביטוח - ניהול|מנהל/ת תיקי לקוחות|רפרנט/ית ביטוח
חיפהעכו / נהריהקריות
רמת שכר
7001
פורסם לפני יותר מחודשיים
פורסמה ברשת
