התפקיד כולל-
ליווי והתאמה אישית: מתן ליווי מקצועי ללקוחות פרטיים בנושאי פנסיה, קופות גמל, מוצרים פיננסים וביטוחים, תוך התאמת תיק הנכסים לצרכים האישיים של כל לקוח.
שיווק ומכירה: ייזום פגישות עם לקוחות פוטנציאליים, ביצוע שיחות יזומות וניהול משא ומתן, עבודה על תיק לקוחות הסוכנות וגיוס לקוחות חדשים.
ניהול תיקי לקוחות: שימור וטיפוח קשרים עם לקוחות קיימים, ביצוע מעקב שוטף אחר תיקי הלקוחות, עדכון שינויים והתאמת התיק בהתאם לצרכים המשתנים של הלקוחות.
למתאימים מובטחת תקופה עבודה לצד המתכננים הפיננסים הטובים ביותר שיש.
רישיון סוכן ביטוח בתוקף מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון – חובה.
ניסיון קודם במכירות או בשירות לקוחות בתחום הביטוח או הפיננסים יתרון משמעותי.
כישורים אישיים: יכולת תקשורת בין-אישית גבוהה, כישורי מכירה ושכנוע, יכולת עבודה עצמאית ובצוות, אחריות ויוזמה.
מיומנויות טכנולוגיות: שליטה בתוכנות מחשב בסיסיות; היכרות עם מערכות CRM יתרון המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
