דרושה רפרנטית תפעול פנסיוני למשרד בתחום התכנון הפיננסי, הפנסיוני והשקעות
אנחנו מתרחבים ומחפשים רפרנט\ית תפעול חד\ה, מקצועי\ת ואחראי\ת, המעוניין\ת להשתלב בסביבה נעימה ולצמוח איתנו לטווח הארוך.
במסגרת התפקיד:
ביצוע תפעולי של תיקי לקוח חדשים – שליחת מסמכים, החתמות, מעקב ביצוע
ניהול תפעולי שוטף של תיקי לקוחות קיימים
מעקב ותיאום מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות – וידוא טיפול, בירור תקלות וטיפול בריג'קטים
מענה ושירות שוטף ללקוחות: מענה לשאלות בסיסיות, קביעת פגישות, הפקת דוחות
תמיכה תפעולית שוטפת בסוכן: הפקת דוחות, תיאום פגישות ומעקב אחר משימות פתוחות
